📊, liebe Cruncher!
US-Handelsminister Howard Lutnick will künftig BIP & Co. direkt auf die Blockchain packen. Transparenz, Unverfälschbarkeit – quasi Economics o-nchain.
Auf der einen Seite schöner Move: Unverfälschbare Daten.
Auf der anderen Seite kleiner Haken: Wenn die Datengrundlage wackelt, ist’s halt „Garbage onchain“. Spannend wird’s auch bei den berühmten Nachkorrekturen – Hard Fork für’s BIP?
Stefan Lanser, Associate Editor cryptocrunch ([email protected])
Coin Snapshot
Fear-Greed-Index
Unser Take: Unterhalb von $109K türmt sich bei BTC ein Block an Long-Liquidationen – ein riskanter Unterbau. On top: Das Options-Expiry ($14,6 Mrd.) setzt Anreize für einen Push in Richtung „Max Pain“-Level $116.000, aka. Short-Squeeze – beide Bereiche sorgen für Spannung im Kryptomarkt
💣 BTC-Pressure: $BTC.X ( ▼ 3.21% ) bei rund $111.800 – leichtes daily Plus, aber im Monatsvergleich deutlich rot. Damit droht der 4. August in Folge mit negativem Abschluss. Open Interest bei Perps auf 2-Jahreshoch – ein Warnsignal für mögliche Long-Liquidationen.
🚀 ETH-Momentum: $ETH.X ( ▼ 5.07% ) steigt auf ca. $4.620. ETF-Zuflüsse und institutionelles Interesse stützen Ethereum, wodurch es sich besser hält als BTC. Mit über +25 % im August könnte ETH auf den viertstärksten August seiner Geschichte zusteuern – auch wenn die enge Korrelation zu BTC weiter bremst.
🔦 SOL-Spotlight: $SOL.X ( ▼ 5.02% ) notiert bei etwa $207. Wichtig bleibt charttechnisch die Zone um $200 als Sprungbrett, während um $210 starke Liquidität für Widerstand sorgen dürfte.
Top Story: Google Cloud mit eigener Finance-Blockchain – Angriff auf Banken, Krypto & Fintechs?
Von Servern zu Smart Contracts: Data Center als Basis für Googles Blockchain-Offensive (Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire)
Was ist passiert: Google Cloud $GOOG ( ▲ 0.21% ) steigt mit einer eigenen Layer-1-Blockchain ins Finanzgeschäft ein – die Google Cloud Universal Ledger (GCUL) soll als neutrale Plattform und Infrastruktur für Banken & Zahlungsanbieter dienen
Python statt Solidity: GCUL nutzt Python-basierte Smart Contracts und läuft bereits im privaten Testnet – Krypto-Puristen dürfen jetzt kollektiv die Augen verdrehen
Banken & Wall Street: Fokus auf Finanzinstitute für grenzüberschreitende Zahlungen, flankiert vom Tokenisierungs-Pilot mit der CME Group als Türöffner – welche Assets CME tatsächlich tokenisiert, bleibt bislang offen
Die Details: Google drängt in einen Markt, der gigantisch ist: Stablecoin-Transaktionsvolumen explodierten 2024 auf $30 Bio. (Visa: $13 Bio., PayPal: $1,6 Bio.) – für Banken ein Weckruf, ihre veraltete Zahlungsinfrastruktur aufzurüsten
Geld 2.0: USD-Stablecoins repräsentieren inzwischen über 1 % der gesamten US-Geldmenge (M2) – think: Ein Teil des US-Dollarsystems läuft schon „on-chain“
GCUL 101: Private, permissioned Chain (think: Zugang und Mitwirkung nur nach vorheriger Berechtigung) – speziell zugeschnitten auf die Anforderungen von Banken: Zahlungsabwicklung, Kapitalmarktprozesse und regulatorische Compliance zugänglich über eine einzige API
Strategie-Statement: Rich Widmann (Head of Web3 Strategy bei Google Cloud) positioniert GCUL als neutrales Layer-1 für Finanzinstitute – performant, regulatorisch kompatibel und offen für Banken, während Konkurrenzlösungen wie Stripe- oder Circle-Chains institutionell weniger attraktiv erscheinen
Compliance First: Fokus auf Regulierung – klingt nicht nach Glamour, ist aber der Türöffner für Banken – Payment-Prozesse sind entscheidend: Walmart zahlt heute ~$10 Mrd. Gebühren, eine effizientere Abwicklung könnte diese auf ~$2 Mrd. senken – Ergebnis: +40 % Gewinn je Aktie
Warum das wichtig ist: Big Tech sieht Payments als nächstes Schlachtfeld – wer die Rails baut, verdient bei jeder Transaktion mit. Banken & FinTechs müssen sich nicht mehr mit Infrastruktur herumschlagen, sondern können Produkte & Services pushen
Blockchain ohne Krypto: Google, Stripe & Circle trennen Technologie von Krypto-Ideologie – und bauen zentrale Systeme für Banken statt für Cypherpunks
Infrastruktur-Poker: Die Fragmentierung (think: Flickenteppich aus Anbietern mit eigenen Infrastrukturen) der traditionellen Finanzsysteme kostet die Weltwirtschaft laut The Economist bis 2030 etwa $2,8 Bio. (2,6 % des globalen BIP) – Google wittert hier die Chance, sich als Backbone der neuen Finanzwelt zu etablieren
Don’t call it Blockchain: Googles „Layer-1“ ist eher Distributed Ledger als echte Blockchain – Fokus liegt nicht auf Dezentralisierung & Transparenz, sondern auf Kostensenkung, Effizienz und Skalierbarkeit für weiteres Wachstum
Further Reading: Google Cloud Blog, The Block
IN EIGENER SACHE
Frameworks, Fakten, fertig – consultingcrunch ist da
Sie hat ganz sicher consultingcrunch schon abonniert (Foto: IMAGO / W2Art)
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Top Reads
💳 Mastercard $MA ( ▼ 0.01% ) vertieft seine Partnerschaft mit Circle $CRCL ( ▼ 11.52% ), um Transaktionen in USDC- $USDC.X ( ▲ 0.0% ) und EURC-Stablecoins $EURC.X ( ▲ 0.41% ) für Card-Acquirer in Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika abzuwickeln. Gleichzeitig kündigte Circle eine Zusammenarbeit mit Banking-Software-Anbieter Finastra an, der täglich über $5 Bio. an grenzüberschreitenden Zahlungen unterstützt. Stablecoins wickeln bereits ein höheres monatliches Transaktionsvolumen ab als Visa $V ( ▼ 0.91% ) und PayPal $PYPL ( ▼ 2.65% ) zusammen – wer braucht schon SWIFT, wenn man Blockchain haben kann? (Deep Dive)
🔍 CFTC rüstet sich mit Nasdaqs Überwachungssystem für die Krypto-Aufsicht auf. Die US-Behörde will mit automatisierten Alarmen und „Cross-Market Analytics" Marktmanipulationen aufspüren und sich für die erwartete Expansion im Kryptomarkt wappnen. Besonders praktisch: Das System soll auch in Zeiten „erhöhter Volatilität" skalieren – was im Kryptobereich ja nur etwa jeden zweiten Tag vorkommt. (Deep Dive)
💰 Trump Media $DJTWW ( ▼ 2.62% ) schließt einen Deal mit Crypto.com, der die Krypto-Welt und MAGA-Anhänger gleichermaßen elektrisiert: $105 Mio. fließen in CRO-Token $CRO.X ( ▼ 0.45% ) (2% des Gesamtangebots), während Crypto.com $50 Mio. in DJT-Aktien investiert. Das Highlight: Ein neues Joint Venture namens „Trump Media Group CRO Strategy" soll per SPAC unter dem Ticker „MCGA“ (Make CRO Great Again) an die Börse gehen und mit geplanten $6,4 Mrd. zum weltgrößten CRO-Halter aufsteigen. (Deep Dive)
💸 Metaplanet $MTPLF ( ▼ 7.54% ), Japans Antwort auf Michael Saylors Bitcoin-Obsession, will weitere $880 Mio. durch eine internationale Aktienemission einsammeln – und fast den gesamten Betrag direkt in Bitcoin stecken. Das Unternehmen plant, zwischen September und Oktober satte $837 Mio. in $BTC.X ( ▼ 3.21% ) zu investieren und baut damit seinen Bitcoin-Bestand weiter aus, der bereits bei knapp 19.000 BTC (ca. $2,1 Mrd.) liegt. Während Strategy $MSTR ( ▼ 6.98% ) mit über 632.000 BTC ($70 Mrd.) noch immer der unangefochtene Krypto-Hoarder bleibt, scheint Metaplanet entschlossen, zumindest Asiens Bitcoin-Champion zu werden. (Deep Dive)
📈 Ethereum-ETFs ziehen weiterhin mehr Kapital an als ihre Bitcoin-Pendants und verzeichneten am Mittwoch Nettozuflüsse von +$455 Mio. – den vierten Tag in Folge im Plus. BlackRocks $ETHA ( ▼ 4.14% ) ($323 Mio.) und Fidelitys $FETH ( ▼ 4.32% ) ($85,5 Mio.) führten die Parade an, während Bitcoin-ETFs mit $88,2 Mio. deutlich zurückblieben. Experten sehen darin eine „signifikante Rotationsverschiebung" hin zu Ethereum, das mit Renditemöglichkeiten, regulatorischer Klarheit und wachsender Beliebtheit in Unternehmensbilanzen punktet. (Deep Dive)
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Headlines
General
🏛️ Blockchain-GDP: US-Handelsminister Howard Lutnick kündigt an, dass offizielle Wirtschaftsstatistiken wie das BIP künftig über eine Blockchain-Plattform veröffentlicht werden
🪙 Bitcoin-Befürwortung: BlackRock-CEO Larry Fink nennt Bitcoin öffentlich einen Hedge gegen Währungsentwertung
👔 Trump Jr.-Beratung: Donald Trump Jr. tritt dem Beirat von Polymarket bei, 1789 Capital investiert in die Plattform
🤝 Sponsoring-Deal: Newcastle United schließt mehrjährigen Vertrag mit Krypto-Börse BYDFi
💵 Stablecoin-Zufluss: Binance verzeichnet Stablecoin-Zuflüsse von über $1,6 Mrd.
💣 Liquidationen: Rund 200.000 Trader verlieren über $900 Mio. innerhalb von 24 Stunden
🟣 ETH-ETF-Boom: Spot-ETH-ETFs verzeichnen $443,9 Mio. Nettozuflüsse – mehr als doppelt so viel wie BTC-ETFs
⏳ Optionsverfall: Bitcoin- und Ether-Optionen im Wert von über $14,6 Mrd. laufen am Freitag aus
🏦 BTC-Treasury: Boyaa Interactive kauft 290 Bitcoin zur Erweiterung der Unternehmensreserven
🛫 MEXC-Kontroverse: Trader mit $3,1 Mio. eingefrorenem Kapital berichtet über bizarre Einladung zur Klärung nach Malaysia
🪙 Gold-on-Chain: Projekt schreibt Seriennummern von physischem Gold direkt auf die Bitcoin-Blockchain
💼 ETH-Bewertung: Standard Chartered hält Ethereum und seine treasury-haltenden Firmen für unterbewertet
🇬🇧 IPO-Rückzug: Bitpanda sagt Börsengang in London ab – schwache LSE-Liquidität als Hauptgrund
🔥 Node-Verkauf: R0AR Chain erzielt über $1 Mio. in den ersten 72 Stunden durch öffentliche Node-Verkäufe
🏜️ Bitcoin-Bestand: VAE halten etwa $700 Mio. in BTC, größtenteils aus Mining-Einnahmen
🔄 CEO-Wechsel: Eclipse Labs ersetzt CEO und entlässt 65 % der Belegschaft, strategischer Fokuswechsel auf Consumer-Apps
📈 XRP-Rekord: XRP-Futures durchbrechen $1 Mrd. Open Interest schneller als jedes andere CME-Produkt
🐳 Whale-Trade: AxioraSwap führt $10-Mio.-BTC-zu-USDT-Trade für inaktiven Whale aus
🧠 ZK-Kooperation: Offchain Labs und Succinct Labs integrieren modulare Zero-Knowledge-Technologie in Arbitrum
⚡ Mining-Ausbau: Hut 8 errichtet vier neue Mining-Standorte in Texas, Louisiana und Illinois mit 1,5 GW Kapazität
🔄 Tron-Integration: deBridge ermöglicht MEV-geschützte Echtzeit-Swaps zwischen Tron, Ethereum, Solana und 25+ Chains
VC
💰 Pantera-Ziel: Pantera Capital will bis zu $1,25 Mrd. aufbringen, um börsennotiertes Unternehmen in Solana-Vehikel umzuwandeln
🤖 AI-Funding: Numerai erhält $500-Mio.-Zusicherung von JPMorgan für KI-basierten Hedgefonds
🧾 BTC-Strategie: Sequans Communications beantragt $200-Mio.-Aktienangebot zur Finanzierung seiner Bitcoin-Treasury-Initiative
🚀 Hemi-Funding: Blockchain-Startup Hemi sammelt $15-Mio.-Funding vor dem Start seines nativen Tokens
M&A
🤝 Trump Media-Deal: Trump Media startet CRO-Strategie in $6,42-Mrd.-Deal mit Crypto.com
Launches
🔐 MetaMask-Login: MetaMask führt „Social Login“ über Google oder Apple für Wallet-Zugriff ein
💴 Yen-Stablecoin: Monex Group erwägt Start eines an den Yen gekoppelten Stablecoins
🐶 DOGE-ETF: Grayscale reicht Antrag für Spot-Dogecoin-ETF ein
🔗 LINK-ETF: Bitwise beantragt Spot-ETF für Chainlink (LINK)
🎌 Anime-Fonds: Animoca und Antler’s Ibex Japan starten Web3-Fonds für japanisches Anime- und Manga-IP
📊 Gemini-Staking: Gemini ermöglicht Staking für ETH und Solana für alle UK-Kunden
Regulation
🧑⚖️ Kraken-Meeting: Kraken trifft sich mit SEC-Krypto-Taskforce zur Diskussion tokenisierter Handelssysteme
🏛️ CFTC-Austritt: CFTC-Mitglied Kristin Johnson tritt zum 3. September zurück
Cybersecurity
⚠️ Bounty-Kürzung: Plattformen senken Bug-Bounty-Prämien, was Risiko milliardenschwerer Hacks erhöht
🔓 CertiK-Warnung: CertiK-Mitgründer warnt vor „endlosem Krieg“ mit Krypto-Hackern nach $2,5 Mrd. Verlusten
🧢 Zora-Fake: Zora aktualisiert App nach Rugpull-Verdacht durch „Tyson Fury“-Fake-Account
🧑⚖️ ETH-Exploit-Klage: Brüder in ETH-Hack-Fall wollen Google-Suchverlauf als Beweismittel ausschließen
🛡️ KuCoin-Kampagne: KuCoin startet „Anti-Phishing Month“ mit Fokus auf Aufklärung, Technik und Anreize
Job Board
📌 Alstin Capital: VC Analyst Intern, München
📌 Scalable Capital: Graduate Program - Investments & Banking, Berlin
📌 OCCIDENT: VC Analyst, München
📌 TEQ Capital: Investment Analyst, Bonn
📌 BWK: Junior Investment Manager, Stuttgart
📌 4impact capital: Principal, Den Haag
📌 HV Capital: Analyst Deeptech Early Stage Team, Berlin
📌 Wallet Studio: Chief of Staff - Strategic Growth, Berlin
📌 Upvest: Solutions Consultant, Berlin/London
📌 Gateway Ventures: Visiting Analyst, Wien
📌 Smart Infrastructure Partners: Werksstudent - Venture Capital, Leipzig
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