🔎, liebe Cruncher!
Wenn ihr an die größten Krypto-Hacks denkt, kommen euch wahrscheinlich Bybit, Mt. Gox oder Bitfinex in den Sinn. Uns auch – bis jetzt.
Denn Arkham Intelligence berichtet, dass Ende Dezember 2020 ein Hacker 127.426 BTC (!) im Wert von damals $3,5 Mrd. aus dem chinesischen Mining-Pool LuBian gestohlen haben soll. Das wäre der größte Krypto-Hack aller Zeiten – gemessen am damaligen Wert der Coins (heutiger Gegenwert: ca. $14,5 Mrd.)
Weder LuBian noch der mutmaßliche Hacker – warum auch – haben jemals eine Sicherheitslücke öffentlich eingeräumt.
Ob das alles stimmt? Wir wissen es nicht, ABER laut Arkham soll der Mining-Pool versucht haben, den Dieb zu kontaktieren und zur Rückgabe der BTC aufzufordern. Also schon ziemlich sus.
Coin Snapshot
Fear-Greed-Index
Unser Take:
Die Krypto-Märkte erleben einen rauen August-Start und zeigen sich übers Wochenende weiter von ihrer nervösen Seite. Übrigens: Der August ist historisch gesehen einer der schwächsten Monate für Bitcoin, mit durchschnittlichen Rückgängen zwischen 5 % und 20 % in den vergangenen zehn Jahren. 🌩️
🥁 Bitcoin Bounce: $BTC.X ( ▼ 0.61% ) kämpfte sich von seinem Wochenend-Tief von unter $113.000 zurück auf rund $114.000. Es gab eine massive Liquidationswelle von über $700 Mio. in 24 Stunden. Die Erholung bleibt zaghaft, größere Nachkäufe sind bislang ausgeblieben.
🛎️ Ether Echo: $ETH.X ( ▼ 2.59% ) markierte am Samstag mit rund $3.370 ein 5-Tages-Tief. Inzwischen erholt sich der Kurs langsam und notiert wieder etwa bei $3.500. Die Ethereum-ETFs verzeichneten nach 20 Tagen erstmals wieder Abflüsse von +$150 Mio.
🦑 Solana Sinker: $SOL.X ( ▼ 1.59% ) kämpft aktuell um die $162-Marke, was ungefähr dem Niveau von Mitte Juli entspricht. Am Samstag sackte Solana sogar bis auf $156 ab.
Top Story: Circle verdient und verteilt an Coinbase
In Yield We Trust – Circle verdient Milliarden, Coinbase kassiert mit (Foto:
IMAGO / UPI Photo)
Was ist passiert: Coinbase $COIN ( ▲ 1.0% ) hat letzte Woche seine Q2-Zahlen veröffentlicht, und die sind nicht nur für Coinbase interessant. Analysten sehen bei Circle $CRCL ( ▼ 5.15% ), dem Emittenten von USDC $USDC.X ( ▼ 0.01% ), ein Margenproblem. Genauer gesagt: ein wachsendes Partnernetzwerk, das gerne mitverdienen will
Yield Party: Laut Schätzungen erzielte Circle im Q2 Zinseinnahmen von $625 Mio. aus USDC-Reserven – davon gingen $332,5 Mio. direkt an Coinbase
Friends with Benefits: Coinbase und Circle waren ursprünglich Joint-Venture-Partner bei USDC – bis Coinbase ausstieg und im Gegenzug 8,4 Mio. Circle-Aktien erhielt. Deren damaliger Wert von $210 Mio., liegt heute bei rund $1,6 Mrd.
Proof of Profit: Außerdem hat Coinbase eine Vereinbarung getroffen, durch die es tatsächlich mehr Einnahmen als Circle aus USDC-Aktivitäten erzielt
Die Details: Analysten befürchten in den wachsenden Vertriebspartnerschaften von Circle – etwa mit Binance – eine Gefahr für die Margen. Höhere Auszahlungen an Partner würden die Gewinne schmälern
Stable-ish: Zu den größten Risiken von Circle zählen: drohende Zinssenkungen (think: Zinsen = Geschäftsmodell), eine relativ stagnierende USDC-Zirkulation sowie strukturell hohe, und eben steigende Vertriebskosten
Coin Clash: Mit dem GENIUS Act dürfte sich der Wettbewerb unter den Dollar-Stablecoins bald deutlich verschärfen – unter anderem stehen JPMorgan und Bank of America mit eigenen Projekten in den Startlöchern
Fee Fall: Die Circle-Aktie verlor am Freitag rund 6 % – bei Coinbase fiel der Kurs sogar um 16 % – die Transaktionserlöse waren im letzten Quartal um fast 40 % auf $764,3 Mio. eingebrochen
Warum das wichtig ist: Circle hat mit dem erfolgreichen IPO im Juni frisches Kapital eingesammelt, um zu wachsen – genau dieses Wachstum könnte nun die Marge weiter unter Druck setzen
Denn: Mit jedem zusätzlichen Partner, der neue User bringen soll, gibt Circle ein weiteres Stück vom Zinskuchen ab
Bubble Math: Sollte die Fed im Herbst mit Zinssenkungen beginnen und Circle gleichzeitig höhere Auszahlungen an Partner leisten müssen – dürfte das aktuelle KGV von +200 noch unrealistischer erscheinen
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Top Reads
💰 Trump Media $DJT ( ▼ 0.49% ) zündet den Bitcoin-Turbo: $2 Mrd. fließen in Bitcoin $BTC.X ( ▼ 0.61% ) und bitcoinbezogene Wertpapiere, plus $300 Mio. in Optionen – ein Finanzmanöver, das eher nach Hedgefonds klingt als nach Medienfirma. CEO Devin Nunes will die Krypto-Schatztruhe für Produkte wie ein „Truth+“-Streaming-Bundle nutzen. Die Aktie? Weiter auf Tauchstation – 50 % unter Jahresanfang. (Deep Dive)
📉 US-Krypto-ETFs erleben Rekordabflüsse seit Anfang August. Nach dem Rekordmonat Juli folgen fast $1 Mrd. Abflüsse – allein $812 Mio. aus Bitcoin-ETFs am Freitag, der zweitschlechteste Tag der Geschichte. Auch Ethereum-ETFs verlieren kräftig. Die Hoffnung liegt nun auf den kommenden Solana-ETFs. (Deep Dive)
📈 Ark Invest greift zu: Cathie Wood investiert $47 Mio. in den Dip – $30 Mio. in Coinbase $COIN ( ▲ 1.0% ), $17 Mio. in BitMine $BMNR ( ▼ 5.09% ). Letzteres hält 625.000 $ETH.X ( ▼ 2.59% ) und will 5 % des Ethereum-Angebots staken. Der Markt bleibt skeptisch: Beide Titel stehen aktuell unter Druck. (Deep Dive)
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⚖️ Urteil gekippt: Berufungsgericht hebt Verurteilung von OpenSea-Insider Chastain auf
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💸 Stable-Funding: $28-Mio.-Seed-Runde für Tether-zentriertes L1 Stable unter Führung von Bitfinex & Hack VC
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🧾 Blockstream-Launch: Einführung von „Simplicity“ als neue Smart-Contract-Sprache für Liquid Network
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🏛️ CFTC-Ausbau: Weißes Haus empfiehlt stärkere Einbindung der CFTC in Krypto-Regulierung
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⚖️ Insider-Urteil: Gericht kippt Verurteilung im OpenSea-Insider-Trading-Fall wegen unklarer Betrugsgrundlage
🧑💻 CoinDCX-Hack: $44-Mio.-Angriff auf Social Engineering gegen Mitarbeitende zurückgeführt
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📌 HEARTFELT: Finance & Investment Professional, Berlin
📌 TX Ventures: Investment Manager, Zürich
📌 Rockstart: VC Analyst, Amsterdam
📌 HV Capital: Visiting Analyst AI, Berlin
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📌 YZR Capital: Visiting Analyst, München
📌 UnternehmerTUM: Internship Startup & Scaleup Strategy, München
📌 POLARIS Spaceplanes: Chief Operating Officer, Bremen
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