🐳, liebe Cruncher!

Nach drei Monaten Freeze hat die Börse MEXC dem pseudonymen Trader „White Whale“ seine $3 Mio. zurückgegeben – samt öffentlicher Entschuldigung: „We f**ed up.“

Zuvor hatte der Whale eine Kampagne gegen die Börse gestartet, nachdem MEXC ihn zur „Aufklärung“ nach Malaysia zitiert hatte.

Lesson learned: Wer Nutzer einfriert und nach Kuala Lumpur schickt, braucht mehr als Risk Control – nämlich Reputation Control.

Jonathan Klein, Associate Editor cryptocrunch ([email protected])

Coin Snapshot

Unser Take: Der Kryptomarkt startet mit vorsichtiger Dynamik in den November – Volatilität bleibt vorerst aus, während institutionelle Akteure weiter Kapital schichten.

Top Story: Brüssel will’s wissen – ESMA soll zur europäischen SEC werden

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen – will gleiche Regeln für alle

Was ist passiert: Die EU-Kommission will die Finanzmarktaufsicht ESMA mit deutlich mehr Macht ausstatten und zum zentralen Aufseher für Finanzdienstleister machen – inkl. Krypto-Player

  • Rule the Rules: Die ESMA soll dabei auch die Kontrolle über Krypto-Dienstleister wie Börsen und Verwahrstellen erhalten – ein Frontalangriff auf die bisherige Regulierungshoheit der Mitgliedsstaaten 

  • Chain of Command: Die Pläne für einen europäischen SEC-Klon werden von EZB-Chefin Lagarde und Ex-EZB-Chef Draghi unterstützt – beide träumen vom Ende der regulatorischen Kleinstaaterei im Finanzsektor 🇪🇺

Die Details: Der Vorstoß würde die ESMA zum alleinigen Durchsetzer der MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) machen 

  • ESMA 101: Die European Securities and Markets Authority sitzt in Paris und ist bisher vor allem für die Koordination der nationalen Aufsichtsbehörden zuständig – mit begrenzten Aufsichtsbefugnissen und noch begrenzterer Durchschlagskraft

  • Oui Control: Während sich Friedrich Merz offen für die Pläne zeigt, fordert insbesondere Frankreich eine ESMA-geführte Aufsicht – wenig überraschend, wenn die eigene Hauptstadt zum neuen Regulierungs-Hub aufsteigen würde 

  • Rule Tourism: Das aktuelle System mit 27 nationalen Behörden führt laut Paris zu einem „Race to the Bottom" – Unternehmen wählen gezielt Standorte mit lockereren Auflagen, während die Risiken europaweit verteilt werden

  • Panic Mode: Das Passporting-Prinzip (think: Lizenz in einem Land reicht für alle Geschäfte in der EU) hat Luxemburg, Malta und anderen Finanz-Hubs Wettbewerbsvorteile verschafft – entsprechend groß ist der Widerstand gegen den drohenden Kompetenzverlust 🙅‍♂️

Warum das wichtig ist: Die Krypto-Zentralisierung ist Teil der größeren EU-Strategie zur Stärkung der Kapitalmarktunion – Brüssel will privates Kapital für strategische Ziele mobilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA erhöhen

  • Small States, Big Stakes: Für Luxemburg, Malta und Irland steht mehr auf dem Spiel als nur Behördenjobs – ihre gesamten Geschäftsmodelle als Nischen-Finanzplätze (samt Steuereinnahmen) könnten erodieren, wenn die regulatorische Arbitrage wegfällt

  • Comply & Conquer: Eine zentralisierte ESMA-Aufsicht würde zwar potenziell strengere Standards durchsetzen, aber gleichzeitig Rechtssicherheit schaffen – wer jetzt schon auf robuste Compliance setzt, könnte vom entstehenden Einheitsrahmen profitieren

Further Reading: Financial Times, Mares

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Top Reads

📊 Coinbase $COIN ( ▼ 7.54% ) liefert ein starkes Q3 mit $1,05 Mrd. Transaktionserlösen und $801 Mio. bereinigtem EBITDA, spaltet aber die Wall Street-Analysten mit Preiszielen zwischen $266 und $510. Während Optimisten auf B2B-Krypto-Zahlungen, Stablecoin-Wachstum und die "Crypto Venmo"-Vision setzen, warnen Skeptiker vor steigenden Kosten und schrumpfenden Margen. (Deep Dive)

🔄 Ethereum hat den 3. Dezember als offizielles Datum für sein nächstes großes Upgrade "Fusaka" festgelegt, nachdem es erfolgreich auf drei Testnetzwerken lief. Das Update bringt PeerDAS für optimierte Datenvalidierung, erhöht das Block-Gas-Limit von 30 auf 150 Millionen und soll die Blob-Kapazität verdoppeln. (Deep Dive)

📈 Bitwise und Grayscale haben mit ihren neuen Solana-Staking-ETFs innerhalb weniger Tage die $500-Mio.-Marke geknackt. Während die Bitcoin-ETFs im Oktober mit $133,45 Mrd. ein Rekordvolumen verzeichneten, halten die Ethereum-Fonds mittlerweile über 5% aller ETH im Umlauf. (Deep Dive)

💰 Tether verzeichnet einen Gewinnrausch mit über $10 Mrd. Profit in den ersten drei Quartalen 2025, wobei allein im Q3 mindestens $4,3 Mrd. hinzukamen. Der Stablecoin-Gigant erhöhte seine USDT-Ausgabe um weitere $17 Mrd. und hält inzwischen $135 Mrd. in US-Staatsanleihen, während das Unternehmen laut Bloomberg eine Finanzierungsrunde mit $500-Mrd.-Bewertung anstrebt. (Deep Dive)

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Headlines

General

  • ⚖️ Promi-Klage: Drake und Adin Ross wegen „tief betrügerischer“ Werbung für Krypto-Casino Stake verklagt

  • ⚽ Trikot-Deal: House of Doge wirbt auf Trikots und Bandenwerbung eines italienischen Fußballclubs

  • 💱 Markenrecht: Western Union meldet „WUUSD“ als Marke an, nach Enthüllung eigener Stablecoin

  • 🐱 Meme-Coin: Bodega-Katze stirbt durch autonomes Auto, lebt als Meme-Token weiter

  • 🚀 BTC-Transfer: SpaceX tätigt Bitcoin-Überweisung über $31 Mio.

  • 🧾 Tokenpolitik: Binance.US weist politische Motive bei Trump-verbundenem USD1-Listing zurück

  • 📈 Quartalszahlen: Coinbase übertrifft Q3-Erwartungen, Transaktionserlöse erreichen $1 Mrd.

  • 💰 Nettoergebnis: Strategy meldet $2,8 Mrd. Nettogewinn für Q3

  • 🏦 Tokenisierung: Standard Chartered prognostiziert $2 Bio. tokenisierte RWAs bis 2028

  • 🔗 Blockchain-Fonds: JPMorgan führt erste private Fonds-Transaktion über Blockchain durch

  • 📉 Kursabsturz: Nakamoto Holdings-Aktie bricht ein – $563-Mio.-PIPE-Deals lösen Ausverkauf aus

  • 🧮 Derivate: Solana- und XRP-Futures sind CME’s am schnellsten wachsende Krypto-Produkte

  • 🎯 Token-Sale: MegaETH-Auktion 27,8x überzeichnet – öffentlicher Verkauf abgeschlossen

  • 📥 ETF-Debüt: Grayscale Spot-Solana-ETF verzeichnet $1,4 Mio. Zuflüsse zum Start

  • 🛠️ Schuldenaufnahme: Bitcoin-Miner nehmen $11 Mrd. über wandelbare Anleihen auf

  • 🏗️ Q3-Ergebnis: Bitcoin-Miner Riot meldet $104,5 Mio. Nettogewinn

  • 💸 Gebühren: Ethereum-Transaktionskosten nahe Null, Tagesvolumen über 1,6 Mio.

  • ⚖️ Stablecoin-Rang: Circle USDC überholt Tether USDT bei On-Chain-Aktivität

  • 🌐 Kettenwert: On-Chain-Ökonomie erreicht $20 Mrd.

  • 🌍 Afrika-Integration: Flutterwave setzt auf Polygon für grenzüberschreitende Zahlungen

  • 📊 Token-Daten: Ondo nutzt Chainlink für 100+ tokenisierte Aktien-Datenfeeds

  • 🤝 Rechtsbeistand: LBank Labs kooperiert mit Kanzlei WEthePeople

  • 🐸 Revenue-Sprung: FourMeme überholt Pumpfun mit $43 Mio. Monatsumsatz

  • 📉 NFT-Schwäche: NFT-Volumen im anhaltenden Mehrjahrestief

  • 🎁 Token-Erträge: Wertverteilung an Tokenholder auf Allzeithoch

VC

  • 🏗️ Anleihenangebot: TeraWulf erhöht 0%-Wandelanleihe auf $900 Mio. mit $125-Mio.-Greenshoe

  • 🪙 Treasury-Fonds: DRW und Liberty City wollen $500 Mio. für Canton-Network-Krypto-Treasury aufbringen

  • 🥊 Token-Runde: Solana-Projekt FIGHT erzielt $183-Mio.-Tokenverkauf nach vorherigen $15,7 Mio.

  • 🏦 Infra-Invest: Hercle erhält $10 Mio. Eigenkapital (F-Prime) und $50 Mio. Kreditlinie

  • 🎬 Stunt-Plattform: Dare Markets sammelt $2 Mio. Pre-Seed unter Leitung von Karatage und Paper Ventures

  • 🔧 Web3-Tooling: PoobahAI erhält $2 Mio. Seed-Funding von FourTwoAlpha für No-Code-Plattform

M&A

  • 🔗 BTC-Deal: Lombard Finance übernimmt BTC.b, Avalanches Bitcoin-Bridge

  • ❌ Fusionsstopp: Core Scientific-Aktionäre lehnen $9-Mrd.-Aktienfusion mit CoreWeave ab

  • ⚡ Lightning-Ausbau: Lolli übernimmt Slice-Browser-Extension für schnellere Lightning-Integration

  • 📈 M&A-Trend: Citizens sieht verstärkte Krypto-M&A-Aktivität durch regulatorische Klarheit

Launches

  • 💰 IPO-Plan: OpenAI peilt Mega-Börsengang über $1 Bio. bis 2026 an

  • 👁️ ID-Einsatz: Altman-unterstützte World-ID startet bei FIFA-, NFL- und NFT-Events

  • 🌐 Onboarding: Ethereum Foundation launcht Website für institutionellen Einstieg

  • 🔁 Stablecoin-Tausch: Revolut bietet 1:1-Stablecoin-Konvertierungen

  • 🏦 Bitcoin-Reserve: Jiuzi Holdings startet $1-Mrd.-BTC-Treasury mit SOLV

  • 🪙 Token-Fonds: WisdomTree bringt 14 tokenisierte Fonds auf Plume Network

  • 🧾 Zugang: Nordea Bank ermöglicht Zugang zu synthetischen ETPs

  • 🇰🇷 KRW-Stablecoin: KRWQ startet als erster Korean-Won-Stablecoin auf Base

  • 🇺🇸 Markteintritt: DYdX plant US-Einstieg bis 2026

  • 🧪 Fusaka-Upgrade: Ethereum-Entwickler fixieren Upgrade für 3. Dezember

  • 🔀 Asset-Support: Unichain L2 unterstützt nun non-EVM-Assets

  • 💳 XRP-Karte: Uphold bringt XRP-Rewards-Debitkarte in den USA zurück

  • 🎉 Airdrop: FUNToken startet $5-Mio.-Giveaway

Regulation

  • 🪙 Trump-Coin: US-Finanzministerium kritisiert wegen Nähe zum TRUMP-Memecoin

  • 🏛️ Gesetzesinitiative: US-Gesetzgeber wollen Marktstruktur trotz Shutdown beschließen

  • 🏮 HK-Warnung: Hongkongs Regulierer warnt vor Risiken bei Krypto-Treasuries

  • 🇦🇺 ATM-Down: AUSTRAC bestraft Cryptolink im Rahmen von Krypto-ATM-Razzien

  • 🇯🇵 Stop für Nutzer: Bybit stoppt Nutzerregistrierung in Japan wegen neuer Regeln

  • 🏴 ETN-Kampf: Harte Konkurrenz um Krypto-ETNs nach UK-Retail-Verbot

  • 🇮🇩 Rupiah-Stablecoin: Indonesien plant digitale Rupiah mit Stablecoin-Variante auf Staatsanleihenbasis

Cybersecurity

  • 🚨 Ponzi-Festnahme: Chinese in Bangkok wegen $14-Mio.-Krypto-Ponzi verhaftet

  • 🔐 Wallet-Zugriff: Australische Polizei nutzt „Crypto Safe Cracker“ für Zugriff auf $6 Mio.

  • 🎣 Social Hacks: Social Engineering bleibt größte Krypto-Bedrohung 2025

Job Board

📌 Siemens: Equity Investment Manager, Erlangen/London

📌 Activant Capital: VC Fellowship, Berlin

📌 P3A: VC Working Student, Berlin

📌 Sereact: Chief of Staff, Stuttgart

📌 Partners Group: PE Intern, Baar/London

📌 World Fund: Investment Fellowship Climate, München

📌 Allocator One: Founder Associate, Wien

📌 Taktile: Product Manager, Berlin

📌 TripleTen: Senior Product Manager, Remote

📌 KoRo: Country Manager Benelux, Berlin/ Niederlande

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