🇦🇪, liebe Cruncher!

Dubai will weg vom “Crypto-Bro-Image” und rollt mit seiner Crypto Grand Strategy den roten Teppich für (hoffentlich) echte Web3-Unternehmen aus: Mit Öl-Milliarden und steuerfreien Immobilien als Lockmittel wollen die UAE Asiens Krypto-Krone stibitzen.

Gegen Hongkongs Liquidität wird’s schwer – aber: Sonne, Supercars und „Steueroptimierung“ sollen nicht die einzigen USPs der Branche in der Region bleiben.

Stefan Lanser, Associate Editor cryptocrunch ([email protected])

Coin Snapshot

Zoom Out: Analysten erklären den alten 4-Jahres-Halving-Zyklus für überholt – Laut K33 Research treiben heute Institutionen, Staaten und Makrotrends den Markt – mit Rekordzuflüssen von 63.000 BTC (≈ $7,75 Mrd.) in ETFs und Derivate binnen einer Woche

Top Story: London entstaubt Krypto – BoE lockert Stablecoin-Fesseln, FCA hebt ETN-Verbot auf

FCA und BoE feiern ihr Comeback – aber bitte reguliert

Was ist passiert: London dreht an zwei großen Stellschrauben – die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hebt das vierjährige Krypto-ETN-Verbot für Retail auf, während die BoE ihre Stablecoin-Grenzen lockert – beides Teil des britischen Comebacks im globalen Krypto-Rennen 🇬🇧

  • Retail-Reboot: UK-Privatanleger dürfen erstmals in regulierte Krypto-ETNs investieren – statt sie in "weniger regulierte Umgebungen" zu treiben

  • Stablecoin-Shift: Die Bank of England plant Ausnahmen für Firmen und will Stablecoins als Settlement-Asset in ihrer „Digital Securities Sandbox“ zulassen – weil ihre ursprünglichen Limits sonst genau die Akteure ausgeschlossen (und Offshore getrieben) hätten, die sie eigentlich reguliert einbinden will

Die Details: Laut IG Group könnte der britische Kryptomarkt durch die Freigaben um bis zu 20 % wachsen – jeder dritte Brite erwägt ein ETN-Investment. Nach Branchenprotest gegen die geplanten Stablecoin-Caps der BoE erwägt sie nun Ausnahmen, um den eigenen Markt nicht abzuwürgen

  • ETN ≠ ETF: ETNs sind Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung eines Basiswerts nachbilden, aber nicht zwingend durch diesen gedeckt sind – anders als Spot-ETFs in den USA

  • TradFi meets DeFi: Anbieter wie 21Shares, Invesco & Co. listen Bitcoin- und Ether-ETNs an der London Stock Exchange – über Apps wie Stratiphy können Retailanleger sie bald direkt handeln, steueroptimiert in ISAs (think: britisches Pendant zum steuerfreien Investmentdepot) und Pensionsplänen

  • Consumer Duty Check: Anbieter müssen die neuen ETNs unter der „Consumer Duty“ registrieren und faire, transparente Ergebnisse für Kunden liefern – Versicherungsschutz? Fehlanzeige…

  • BoE’s Beta-Test: Nach Kritik an geplanten starren Stablecoin-Limits (£20k Privat / £10 Mio. Corporate) zieht die Notenbank zurück – ein verzweifelter Versuch, im globalen Krypto-Wettlauf nicht komplett abgehängt zu werden

  • Sandbox Mode: Stablecoins dürfen künftig im Digital Securities Sandbox der BoE als Settlement-Asset zirkulieren – Beta-Test fürs neue Geldsystem während Stablecoins wie Pilze aus den Blockchains sprießen

Warum das wichtig ist: Großbritannien kämpft um den Anschluss als globaler Finanzplatz – während die USA und Asien längst die Krypto-Führung übernehmen und selbst Europa mit MiCAR einen international anerkannten Regulierungsstandard setzt 🤼‍♂️

  • Mainstream Entry: Steueroptimierte ETNs in ISAs und Pensionsplänen öffnen Millionen Briten erstmals den regulierten Zugang zu digitalen Assets – UK-Krypto rückt damit vom Trading-Desaster zur Altersvorsorge mit Blockchain-Beilage

  • Anlegerrisiko stays: Krypto-ETNs sind ungesicherte Schuldverschreibungen – sie fallen nicht unter das Financial Services Compensation Scheme, also kein Schutz bei Aussteller-Insolvenz. Anders als US-Spot-ETFs, die als Sondervermögen mit echten Bitcoin-Beständen gelten, tragen Anleger hier das volle Emittenten-Risiko

  • Brexit-Backfire: Auch die sinkende Zahl von Krypto-Firmen-Anträgen bei der FCA zeigt, dass viele ihre UK-Pläne auf Eis legen und lieber in klar regulierte (und krypto-offene) Jurisdiktionen abwandern

  • The London Liquidity Lock: Ein £10-Mio.-Limit für Stablecoins wäre der regulatorische Roundhouse-Kick gegen den eigenen Markt – Börsen, Market Maker und Payment-Plattformen brauchen hunderte Millionen für Liquidität und Settlement. Mit so einer Grenze? Krypto made in UK – tot vor dem Start

Further Readings: The Block, Bloomberg, The Block

Top Reads

🔄 MetaMask erweitert sein Angebot mit Perpetual Futures Trading (powered by Hyperliquid) und einem neuen Rewards-Programm, das Ende Oktober startet. Die beliebte Krypto-Wallet plant zudem eine Integration mit Prediction Markets durch eine Partnerschaft mit Polymarket und bestätigt die Einführung des lang erwarteten MASK-Tokens. (Deep Dive)

💸 YZi Labs, ehemals Binance Labs, hat einen $1-Mrd.-Builder-Fund für Entwickler im BNB $BNB.X ( ▼ 1.3% ) Chain-Ökosystem angekündigt. Der Fonds bietet ausgewählten Teams bis zu $500.000 + direkten Zugang zum YZi-Team und einem globalen Mentorennetzwerk, während BNB auf über $1.320 gestiegen ist – ein Plus von fast 30 % in der letzten Woche. (Deep Dive)

🤝 Ethena Labs und Jupiter launchen gemeinsam JupUSD, einen nativen Solana-Stablecoin, der im Q4 erscheinen soll. Jupiter plant, rund $750 Mio. $USDC.X ( ▲ 0.0% ) aus seinem Liquidity Provider Pool in den neuen Token zu konvertieren, der zunächst zu 100 % durch Ethenas $USDTB.X ( ▲ 0.16% ) (basierend auf BlackRocks tokenisiertem BUIDL-Fonds) gedeckt sein wird. (Deep Dive)

🔄 Polygon $MATIC.X ( ▲ 1.85% ) hat sein Rio-Hard-Fork auf dem Proof-of-Stake-Mainnet aktiviert, das die Blockproduktion durch ein neues Validator-Elected Block Producer (VEBloP)-System revolutioniert und stateless Validierung einführt. Das Ethereum Layer-2-Netzwerk zielt mit diesem Upgrade auf bis zu 5.000 TPS und verbesserte Stabilität nach mehreren Netzwerkausfällen im Sommer. (Deep Dive)

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Headlines

General

  • 🏦 BNY-Initiative: BNY Mellon prüft tokenisierte Einlagen für Blockchain-basierte Zahlungsabwicklung

  • ⚠️ Citadel-Warnung: CEO warnt vor Vermögensinflation und „De-Dollarisierung“, Anleger flüchten in Bitcoin

  • 🪙 Gold-Boom: Tokenisierter Goldhandel erreicht $640 Mio. Volumen

  • 📈 Galaxy-Prognose: Tokenisierte Assets könnten bis 2030 $1,9 Bio. erreichen

  • 🔒 BTC-Hodling: Über 61 % der BTC seit einem Jahr nicht bewegt

  • 📊 Wachstumsrekord: Kalshi und Polymarket verzeichnen im September höchste Handelsvolumen des Jahres

  • 🛠️ Miner-Rekord: JPMorgan meldet Rekordgewinne für Bitcoin-Miner im Q2 2025

  • 💰 ETF-Gigant: BlackRocks IBIT generiert $244,5 Mio. jährlich – mehr als jeder andere BlackRock-ETF

  • 🔗 BNB-Wachstum: Transaktionen auf BNB Chain vervierfachen sich seit Mitte des Jahres

  • 💸 Solana-Erträge: 21Shares meldet $2,85 Mrd. Netzwerkumsatz im letzten Jahr

  • 📉 DeFi-Gebühren: Protokolle erzielen im September $600 Mio. an Gebühren

  • ☁️ KI-Infrastruktur: IREN unterzeichnet mehrjährige Cloud-Verträge rund um NVIDIA Blackwell-GPUs

  • 🤝 Antalpha-Deal: KindlyMD und Antalpha vereinbaren fünfjährige Wandelanleihe-Partnerschaft

  • 🐘 ETH-Staking: Grayscale stakt $150 Mio. in Ether nach US-Krypto-ETP-Launch

  • 🏦 Gemini-Bewertung: KBW startet Coverage mit „Market Perform“ und $27-Kursziel

  • 🧗 Mantle-ATH: Native Token des Ethereum-L2-Netzwerks erreicht neues Allzeithoch

  • 🏦 CEA-Vermögen: CEA Industries hält 480.000 BNB und $663 Mio. in Krypto plus Cash

  • 🧪 Nobelpreis: Physik-Nobel 2025 geht an Forscher-Trio für Nachweis quantenmechanischen Verhaltens in Schaltkreisen

  • 💼 ETH-Treasury: SharpLink Gaming erzielt über $900 Mio. unrealisierte Gewinne seit ETH-Treasury-Start

  • 🎁 NFT-Airdrop: Hyperliquid-Aktion katapultiert Hypurr auf $300 Mio. Marktkapitalisierung

  • 🐶 DOGE-Reserve: CleanCore fügt 100 M DOGE hinzu – Treasury steigt auf über 710 M DOGE

  • 🧑‍💼 Yuma-Führung: Gründer von TradeBlock übernehmen Führungsrollen bei Yuma

  • 🔗 Zeta-Partnerschaft: Zeta Network kooperiert mit SOLV Foundation für Bitcoin-Staking

VC

  • 💸 Polymarket-Investment: ICE, Eigentümer der NYSE, investiert $2 Mrd. in Polymarket

  • 🛡️ Meanwhile-Runde: Bitcoin-Lebensversicherer sichert sich $82 Mio. von Bain Capital Crypto und Haun Ventures

  • 🌱 Grass-Funding: Solana-DePIN-Projekt erhält $10-Mio.-Bridge-Runde von Polychain und Tribe Capital

  • 💵 Jiko-Runde: Coinbase, Blockstream Capital, Bitso und Crypto.com investieren in T-Bill-Plattform

  • ⚽ Lava-Investor: USL-Profi Alex Crognale beteiligt sich als Angel-Investor an Bitcoin-Fintech Lava

M&A

  • 🔄 Smartpay-Übernahme: Rezolve AI kauft Stablecoin-Zahlungs-Fintech Smartpay

Launches

  • 📊 Krypto-Index: S&P Dow Jones Indices bringt Index für 15 digitale Assets und 35 Krypto-Unternehmen

  • ₿ BTC-Deposits: Polymarket führt Bitcoin-Einzahlungen zur Kapitalerweiterung ein

  • 🇮🇳 E-Rupie: Indien startet digitale Zentralbankwährung mit RBI-Garantie

  • 🧭 Atlas-Upgrade: ZKsync startet Atlas für Unternehmens- und institutionelle Blockchain-Unterstützung

  • 🧃 Pineapple-Strategie: $100-Mio.-DAT-Strategie startet mit Kauf von 678.353 INJ-Tokens

  • ☁️ Mining-App: SJMine bringt Cloud-Mining-Plattform für Mobilgeräte

  • 🇧🇷 OranjeBTC-IPO: Brasilianisches Unternehmen geht an die Börse B3

  • 🕶️ Umbra-ICO: Privacy-Projekt startet ICO auf Solana

  • 🧩 BTC-Integration: Breez, Lightspark und Tether bringen Bitcoin-Zahlungen in Open-Source-Software

Regulation

  • 💼 Lummis-Forderung: US-Senatorin will Bitcoin-Reserven sofort finanzieren

  • 📜 SEC-Ausnahme: Behörde plant Innovationsausnahme bis Jahresende zu formalisieren

  • 🛑 Dubai-Maßnahme: Regulierer geht gegen 19 nicht lizenzierte Krypto-Anbieter vor

  • 🏦 BoE-Rückzieher: Bank of England erwägt Lockerung bei Stablecoin-Haltedgrenzen für Unternehmen

  • 🕌 Malaysia-Lizenz: Fasset erhält vorläufige Lizenz als scharia-konforme Digitalbank

  • 🧊 EU-Sanktionen: Brüssel prüft Strafmaßnahmen gegen rubelgestützten Stablecoin A7A5

  • ✅ BitGo-Freigabe: BitGo erhält Genehmigung zur Dienstleistungserbringung in Dubai

Cybersecurity

  • 🕵️ Nordkorea-Hack: Nordkoreanische Hacker erbeuten 2025 über $2 Mrd. in Krypto

Job Board

📌 Sandra AI: Chief of Staff Intern, Paris

📌 Pactos: Founder Associate GTM, München

📌 ABOUT YOU: Product Manager, Hamburg

📌 Antler: Visiting Analyst, Amsterdam

📌 Merantix Capital: Visiting Analyst, Berlin

📌 Revent: Visiting Associate, Berlin

📌 REIMANN INVESTORS: Visiting Analyst, München

📌 Emmi AI: Founder Associate, Wien/Paris

📌 FINN: Chief of Staff Operations, München

📌 Elevator Ventures: Junior Investment Manager, Wien

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