🪄, liebe Cruncher!

Abracadabra – und schon sind $1,8 Mio. in Magic Internet Money weg. Das DeFi-Lending-Projekt hinter dem Magic Internet Money $MIM.X ( ▲ 0.03% ) Stablecoin wurde erneut gehackt: Ein Angreifer nutzte eine Lücke in einem alten Smart Contract, um Solvenzchecks zu umgehen und 1,79 Mio. Token abzugreifen.

Die gestohlenen Tokens wurden online gewaschen, während das Team die Lücke schloss und den Verlust mit Mitteln der DAO deckte. Nutzer seien nicht betroffen – immerhin. Es ist allerdings schon der dritte Hack seit 2024, insgesamt über $21 Mio. Schaden.

Offenbar ist der einzige Trick, den Abracadabra wirklich beherrscht, das Verschwinden von Geld.

Stefan Lanser, Associate Editor cryptocrunch ([email protected])

Coin Snapshot

Zoom Out: Der ETF-Hype im Kryptomarkt nimmt weiter Fahrt auf: Grayscale hat als erster Anbieter in den USA Staking für seine Spot-Ethereum-ETFs aktiviert – ein Novum, das Investoren erstmals erlaubt, Renditen direkt aus ihren Fondsanteilen zu erzielen. Gleichzeitig stehen dutzende Altcoin-ETFs von Solana bis Avalanche in den Startlöchern – just a matter of time

Top Story: DEX vs. CEX – Hyperliquid führt, Aster fälscht (vielleicht), VCs jagen

DeFi war mal Ideologie – jetzt ist’s nur noch Dealflow

Was ist passiert: Der Markt für dezentrale Perpetual Future Börsen explodiert – allein im September wurden über $1 Bio. gehandelt, fast doppelt so viel wie noch im Frühjahr – eine neue Generation von Projekten buhlt um VC-Millionen und Marktanteile 🥊

  • Speed Wins: Hyperliquid $HYPE.X ( ▼ 5.27% ) hat als erste dezentrale Börse (DEX) die komfortable Experience einer klassisch zentralen Exchange (CEX) geknackt – mit eigener Layer-1-Blockchain für Hochfrequenzhandel, tiefer Liquidität und null VC-Geld

  • Geld riecht Geld: Nach Hyperliquids Erfolg wittern VCs den nächsten großen Trend – und werfen Geld auf alles, was „Perp“ und „DEX“ im Whitepaper stehen hat

  • Wash & Go: Newcomer Aster $ASTER, unterstützt von Ex-Binance-CEO CZ, wurde gerade von DefiLlama wegen Wash-Trading-Verdacht delistet – nachdem die Volumina plötzlich verdächtig genau mit Binance korrelierten. Think: Copy-Paste-Orderbuch statt echter Handel

Die Details: Aster war kurzzeitig führend bei Gebühren und Volumen unter allen Perp-DEXs, bevor DefiLlama die Reißleine zog. Gründer 0xngmi zeigte eine frappierende Volumenkorrelation mit Binance – und strich Aster aus den Rankings ❌

  • Perps 101: „Perps“ erlauben Händlern unbefristete Long- oder Short-Positionen mit Hebelwirkung – ohne die Komplexität traditioneller Futures mit Verfallsdaten. Auf CEXs (≈ $49 Bio.) machen sie 75 % des Handelsvolumens aus, auf DEXs (≈ $4,7 Bio.) inzwischen 56 % – ein Markt, der größer ist als das BIP mancher Industrienationen

  • Trust-me-Finance: Aster verweigert laut 0xngmi den Zugang zu Orderdaten – seit dem Terra-Luna-Kollaps reagieren Investoren allergisch auf alles, was nach Fake-Volumen riecht

  • Mercenary Capital: Die größte Herausforderung für neue Perp-DEXs bleibt die Schaffung einer loyalen Nutzerbasis – sobald Token-Belohnungen versiegen, ziehen die Trading-Söldner weiter

  • How to DEX: Kein Login, kein KYC, kein „Ihr Konto wird geprüft“. Stattdessen loggt man sich mit einer Wallet (z. B. MetaMask) direkt ins Interface der DEX ein, zahlt Krypto (oft ETH oder Stables) ein – und kann traden. Liquidität stellen keine Market Maker, sondern Nutzer selbst über sogenannte Liquidity Pools

Warum das wichtig ist: Der Perp-DEX-Boom zeigt, wie Krypto-Infrastruktur zunehmend ausgereifter wird – mit echten Umsätzen statt nur Vison

  • Revenue First: Nach Jahren des Token-Spekulierens fokussieren sich VCs jetzt auf nachhaltige Fee-Modelle – und Börsen gehören zu den wenigen Krypto-Unternehmen, die tatsächlich Geld verdienen – statt nur PowerPoint-Träume zu pitchen

  • Daten-Dilemma: DefiLlamas Entscheidung zeigt, wie mächtig Datenanbieter im DeFi-Sektor geworden sind – wer nicht gelistet ist, existiert praktisch nicht

  • Narrative Rotation: Das „Degen-Kapital“ zieht von Memecoins zu Perp-DEXs – unterstützt durch reifere Infrastruktur, schnellere Ausführung, günstigere Abwicklung – und einem ähnlichen Trading-Kick

  • Hard-Counter-Bad-News: Wie kontert man Verkaufsdruck wegen Manipulationshinweisen? Richtig – mit einem Listing bei Binance. Yzi Labs (ehemals Binance Labs) ist Asters größter Investor; pünktlich zum Delisting bei DefiLlama wurde Aster gestern auf Binance gehandelt – Timing kann man nicht lehren

Further Reading: The Block

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Die einzige Kreditkarte, bei der der Champagner inklusive ist.

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Top Reads

🪙 PancakeSwap hat mit CakePad eine neue Plattform für frühen Token-Zugang ohne die üblichen Hürden wie Staking oder Lock-ups gestartet. Im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten von zentralisierten Börsen wie Binance setzt der größte DEX auf BNB Chain auf ein unkompliziertes "commit CAKE and claim tokens"-Prinzip, wobei 100% der Teilnahmegebühren verbrannt werden – Teil der Tokenomics 3.0-Strategie. (Deep Dive)

🏦 Galaxy Digital startet mit GalaxyOne eine neue Verbraucherplattform, die 4% Cash-Konten, Krypto-Handel und provisionsfreien Aktienhandel kombiniert. Die traditionell institutionell ausgerichtete Firma drängt damit ins Retail-Geschäft und bietet akkreditierten Anlegern sogar Premium-Renditen von 8% APY – allerdings ohne FDIC-Versicherung. (Deep Dive)

💵 Standard Chartered prognostiziert, dass bis zu $1 Bio. aus Schwellenländer-Bankeinlagen in Stablecoins fließen könnten – und das in nur drei Jahren. Die dollargebundenen Krypto-Token werden in Märkten wie Ägypten, Pakistan und Türkei zunehmend als "USD-Bankkonten" genutzt – selbst wenn US-Regulierungen wie der GENIUS Act Zinszahlungen verbieten. (Deep Dive)

📈 Figure Technology erhält von Bernstein-Analysten ein "Outperform"-Rating mit $54 Kursziel (34% über aktuellem Kurs liegt). Das erst kürzlich mit einer $7-Mrd.-Bewertung an die Börse gegangene Unternehmen dominiert mit 75 % Marktanteil den Markt für tokenisierte Kredite und verwandelt durch seine Blockchain-Infrastruktur das Kreditgeschäft in ein schlankes Marktplatzmodell mit 90% niedrigeren Betriebskosten. (Deep Dive)

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Headlines

General

  • 🧠 Stablecoin-Ausblick: Tether-Mitgründer prognostiziert, dass bis 2030 alle Währungen Stablecoins sein werden

  • ⚖️ FTX-Fehler: Sam Bankman-Fried nennt die Übergabe von FTX an den neuen CEO seinen größten Fehler

  • 📈 Aktienverleih: Kraken startet Aktienverleih-Service für US-Nutzer

  • 🧾 Solana-Prognose: Bitwise-Manager sieht Solana als bevorzugtes Stablecoin-Netzwerk für Wall Street

  • 🍽️ Hungerstreik-Ende: KI-Aktivist beendet 30-tägigen Hungerstreik vor Anthropic-Hauptquartier

  • 📱 Samsung-Integration: US-Nutzer können Coinbase-Konten künftig via Samsung Pay aufladen

  • 👨‍⚖️ NFT-Urteil: Kalifornisches Gericht entscheidet, dass Bored Ape NFTs keine Wertpapiere sind

  • 🍏 iCloud-Kritik: Großbritannien fordert Apple zum Einbau einer Backdoor – Gefahr für Krypto-Wallets

  • 💰 IBIT-Rekord: BlackRocks IBIT verzeichnet über $1 Mrd. tägliche Zuflüsse

  • 🌐 DeFi-Rekord: DeFi-Markt erreicht ein Allzeithoch von $219 Mrd. an Vermögenswerten

  • 🐧 NFT-Personalie: Pudgy-Penguins-Erfinder wird Creative Lead bei DexCheck

  • 🏛️ Banklizenz: Coinbase beantragt nationale Trust-Charter bei der OCC

  • 📊 Bitcoin-Ziel: Standard Chartered sieht BTC bald bei $135.000

  • 📝 ETF-Registrierung: VanEck meldet Ethereum ETF Trust in Delaware an

  • 📉 DEX-Rückgang: Hyperliquids Marktanteil bei Perp DEXs fällt von 45 % auf 8 %

  • 🏦 BTC-Treasury: Strategys Bitcoin-Bestand erreicht $77,4 Mrd.

  • 🔄 ETH-Tausch: Ethereum Foundation tauscht ETH im Wert von $4,5 Mio. in Stablecoins

  • 🧮 SOL-Open-Interest: CME meldet Rekord-Open-Interest von $2,16 Mrd. für Solana

  • 📄 ETF-Welle: REX-Osprey und Defiance reichen 27 Krypto-ETF-Anträge ein

  • 📉 DeFiLlama-Schritt: Aster-Perp-Volumen wird wegen Integritätsbedenken entfernt

  • ⛏️ BTC-Produktion: Marathon Holdings produziert 736 BTC im September

  • 🤝 Partnerschaft: Plasma arbeitet mit Chainlink und Aave für sein Stablecoin-fokussiertes Layer-1-Netzwerk zusammen

VC

  • 🪙 Gold-Pläne: Tether sucht $200 Mio. für tokenisierte Gold-Reserven

  • 📊 Q2-Funding: Galaxy Research meldet $1,97 Mrd. in 378 Krypto-Deals im zweiten Quartal

Launches

  • 🛒 Retail-Start: Walmart-Tochter OnePay startet BTC- und ETH-Handel

  • 🎁 Reward-Programm: MetaMask verteilt $30 Mio. in LINEA über neues Belohnungssystem

  • 🌍 Japan-Expansion: Laser Digital will Krypto-Angebot in Japan ausweiten

  • 🏗️ SWIFT-Plattform: SWIFT entwickelt System für Stablecoin- und Token-Transfers

  • 📈 Hebelprodukte: Defiance beantragt 3X-gehebelte Krypto-Produkte

  • 🐦 Token-Launch: Moonbirds bringt BIRB-Token auf Solana

  • 🇧🇷 Super-App: Mercado Bitcoin plant Finanz-Super-App in Brasilien

  • 🌐 Domain-Upgrade: 1inch migriert auf neue Domain 1inch.com

Regulation

  • ⌛ ETF-Fristen: SEC steht im Oktober vor Deadlines für 16 Krypto-ETFs

  • 🏦 Bank-Regeln: FDIC überprüft Regelungen zur Banken-Krypto-Beziehung

  • 🇪🇺 Stablecoin-Aufruf: EU-Regulierer fordern politische Maßnahmen zur Stablecoin-Absicherung

  • 🔄 ETN-Wende: FCA will Verbot von Krypto-ETNs aufheben

Cybersecurity

  • 🕹️ Unity-Leck: Schwachstelle erlaubt Dritten den Zugriff auf Krypto-Wallets

  • 📉 Hacking-Rückgang: Krypto-Diebstähle sinken im Q3 um 37 % auf $509 Mio.

  • 🧙 Relaunch & Refunds: Shibarium wird nach $4-Mio.-Exploit neu gestartet, Rückzahlungen geplant

  • 🚨 Betrüger-Festnahme: Verdächtiger mit Verbindungen zu $580 Mio. gestohlenen Krypto in Bangkok verhaftet

  • 🪄 Abracadabra-Hack: Hacker stiehlt $1,8 Mio. aus Stablecoin-Protokoll Abracadabra

Job Board

📌 Sandra AI: Chief of Staff Intern, Paris

📌 Pactos: Founder Associate GTM, München

📌 ABOUT YOU: Product Manager, Hamburg

📌 Antler: Visiting Analyst, Amsterdam

📌 Merantix Capital: Visiting Analyst, Berlin

📌 Revent: Visiting Associate, Berlin

📌 REIMANN INVESTORS: Visiting Analyst, München

📌 Emmi AI: Founder Associate, Wien/Paris

📌 FINN: Chief of Staff Operations, München

📌 Elevator Ventures: Junior Investment Manager, Wien

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