⚔️, liebe Cruncher!
Wieder ein DeFi-Heist: New Gold Protocol (NGP) – whatever this is – auf der BNB Chain wurde um $2 Mio. erleichtert. Der Angreifer manipulierte das getPrice()-Orakel mit einem Flash Loan, zog die Liquidität ab – und schickte die Beute direkt durch die Krypto-Waschmaschine Tornado Cash.
Der Token rauschte nach dem Angriff um 88 % in den Keller. DeFi-Sicherheit bleibt damit weiter ein Mythos – oder besser gesagt: ein sehr teures Beta-Experimentierfeld…
Stefan Lanser, Associate Editor cryptocrunch ([email protected])
Coin Snapshot
Fear-Greed-Index
Zoom Out: Futures-Positionierung dreht ins Positive, während die Intel $INTC ( ▼ 2.97% ) Bewegung an Krypto von 2021 erinnert – good old days. Der Markt zeigt, dass Kapital da ist und investiert werden will: Fließt das billige Geld tatsächlich in Krypto, könnten die nächsten Wochen einen starken Q4-Auftakt einläuten
🪜 BTC-Stepping: $BTC.X ( ▼ 3.21% ) klettert auf $117,9k, gestützt von steigenden Futures-Prämien und wachsendem Open Interest – steigt damit auf den höchsten Stand seit 1 Monat
🧮 ETH-Accumulating: $ETH.X ( ▼ 5.07% ) profitiert weiterhin von massiven Whale-Käufen – allein Adresse 0xd8d0 sicherte sich 25k ETH für $112 Mio., während ein weiterer Großinvestor 15.200 ETH von Binance abzog. Der Kurs oberhalb von $4.500 zeigt: Big Money ist in Position
🚀 BNB-Milestone: $BNB.X ( ▼ 1.3% ) hat erstmals die psychologisch wichtige Marke von $1k überschritten. Seit dem Allzeithoch von $25 in 2018 entspricht das einem Anstieg von +3.900 % – mit ~$140 Mrd. Marktkapitalisierung auf Platz 5 aller Kryptowährungen
Top Story: SEC Fast-Track – Krypto-ETFs bekommen Express-Zulassung
Von 240 auf 75 Tage – die SEC setzt Krypto-ETFs auf den Fast Track
Was ist passiert: Die US-Börsenaufsicht SEC hat die Zulassungsverfahren für Krypto-ETFs radikal vereinfacht und gleichzeitig Grayscales ersten Multi-Token-Fond genehmigt 💨
Fast Track statt Warteschleife: Die SEC verabschiedete "generische Listing-Standards" für Krypto-ETFs – was den bisherigen 240-Tage-Genehmigungsmarathon auf schlanke 75 Tage verkürzt
Grayscale's Jackpot: Als ersten Nutznießer genehmigte die Behörde den Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC ( ▼ 3.42% ) – ein Multi-Krypto-ETF mit Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano im Portfolio
Die Details: Die Entscheidung untermauert den aktuellen Kurswechsel der US-Regulierungsbehörde, die jahrelang als Krypto-Bremsklotz agierte
SEC 101: Die Securities and Exchange Commission hat seit 2017 dutzende Krypto-ETF-Anträge abgelehnt oder verzögert – erst im Januar 2024 genehmigte sie widerwillig die ersten Bitcoin-ETFs nach einer Gerichtsniederlage
Grayscale 101: 2013 gegründet als Teil von Digital Currency Group war Grayscale einer der ersten Asset-Manager, der Krypto für institutionelle Investoren aufbereitete. Bekannt durch den Grayscale Bitcoin Trust brachte das Unternehmen lange vor den Bitcoin-ETFs ein Vehikel an den Markt, das Wall Street-Kompatibilität versprach – wenn auch zu teils absurden Auf- und Abschlägen. 2023 zwang Grayscale die SEC dann per Gerichtsurteil zur ETF-Zulassung
Bürokratie-Bypass: Die neuen Standards erlauben Börsen wie NYSE und Nasdaq, Krypto-ETFs ohne den berüchtigten 19b-4-Prozess zu listen – eine regulatorische Modernisierung, die die Tür für dutzende Altcoin-ETFs öffnet
Grayscales Geduld: Der nun genehmigte GDLC-Fund verwaltet bereits +$915 Mio. und handelte bisher nur außerbörslich für akkreditierte Investoren – mit einem Bitcoin-Anteil von 80 % und 4 Altcoins als Beiwerk
Warum das wichtig ist: Die SEC-Entscheidung könnte den US-Kryptomarkt grundlegend verändern und eine neue Welle institutioneller Investments auslösen
Krypto-Tsunami: Bloomberg-Analyst Eric Balchunas prognostiziert „über 100 Krypto-ETFs in den nächsten 12 Monaten“ – eine Flut, bei der sich manche Gary Gensler nicht nur wegen der Memes zurückwünschen könnten
Wall Streets Krypto-Rush: Vermögensverwalter stehen bereits Schlange mit ETF-Konzepten für Solana, XRP und sogar Meme-Coins wie Dogecoin – die Produktentwicklungsabteilungen der Finanzriesen dürften gerade Überstunden schieben
Launch the ETFs: Parallel gingen mit dem REX-Osprey XRP-ETF $XRPR ( ▼ 6.99% ) und dem Dogecoin-ETF $DOJE ( ▼ 4.13% ) die ersten Single-Asset-Produkte live – beide schon in den ersten Handelsstunden mit starkem Start: $24 Mio. Volumen bei XRP, knapp $6 Mio. bei DOGE – in XRPs Fall ist das 5x mehr als alle XRP-Futures-ETFs am ersten Tag 👀
Further Reading: The Block, Coindesk, SEC Filing
Top Reads
📈 BNB $BNB.X ( ▼ 1.3% ) klettert erstmals über $1k, nachdem Bloomberg berichtete, dass Binance kurz vor einem Deal mit dem US-Justizministerium steht, der den gerichtlich bestellten Aufseher aus dem $4,3-Mrd.-Settlement von 2023 entfernen würde. (Deep Dive)
💰 DBS Bank geht mit Franklin Templeton und Ripple $XRP.X ( ▼ 6.45% ) eine Blockchain-Dreiecksbeziehung ein und listet Templetons tokenisierten Geldmarktfonds sgBENJI auf seiner Digital Exchange. Der auf dem XRP-Ledger tokenisierte Fonds kann gegen Ripples $RLUSD.X ( ▼ 0.0% )-Stablecoin gehandelt werden und soll künftig auch als Sicherheit für Kredite dienen. (Deep Dive)
🔮 Prediction Markets entwickeln sich von politischen Wetten zu einer neuen Informationsschnittstelle, wo Krypto, KI und Nachrichten verschmelzen. Laut Bernstein-Analysten dominieren bereits Polymarket mit monatlichen Handelsvolumina von bis zu $2,6 Mrd. und Kalshi mit $1,3 Mrd. im September den Markt, während Robinhood $HOOD ( ▼ 10.81% ) und Coinbase $COIN ( ▼ 7.54% ) mit Partnerschaften und neuen Produkte nachziehen. (Deep Dive)
🐕 Thumzup Media $TZUP ( ▼ 6.34% ) kauft erstmals Dogecoin $DOGE.X ( ▼ 2.81% ) im offenen Markt – 7,5 Mio. Token für rund $2 Mio. Das Nasdaq-gelistete Unternehmen baut seine Krypto-Ambitionen weiter aus: 3.500 Dogecoin-Mining-Rigs sollen bis Jahresende installiert werden, während Donald Trump Jr. mit 350.000 Aktien im Hintergrund mithält und der Vorstand ein Krypto-Treasury von bis zu $250 Mio. genehmigt hat. (Deep Dive)
🔄 Wormhole $W.X ( ▲ 0.96% ) führt eine strategische Reserve für seinen W-Token ein, die On- und Off-Chain-Protokolleinnahmen bündeln und langfristig sichern soll. Die Blockchain-Brücke modernisiert zudem ihr Tokenomics-System mit zwei-wöchentlichen Token-Freigaben statt jährlicher Cliffs und bietet aktiven Nutzern bis zu 4 % Basis-Rendite – alles ohne die maximale Gesamtmenge von 10 Mrd. Token zu erhöhen. (Deep Dive)
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Headlines
General
🪙 Trump-Statue: Goldene Bitcoin-Statue von Präsident Trump vor dem US-Kapitol aufgestellt
📉 Zinssenkung: Fed senkt erstmals in diesem Jahr den Leitzins
🧱 Kalshi-Partnerschaft: Kooperiert mit Solana und Base zum Aufbau eines Ecosystem-Hubs für Builder, Trader und Creator
🎤 Saylor-Auftritt: Promotet Bitcoin-Narrativ auf dem Bitcoin Treasuries Unconference
🔁 Kraken-Abgänge: Mehrere Führungskräfte verlassen die Börse
📊 Retail-Trends: US-Anleger kaufen fast doppelt so viel BTC wie ETH
🐳 Whale-Bewegung: Zwei schlafende Bitcoin-Wale bewegen über 2.000 BTC in drei Tagen
📈 SEC-Zulassung: Genehmigt beschleunigte Listing-Standards für Krypto-ETFs
🎯 Polymarket-Profite: Forscher finden $40 Mio. an „risikofreiem“ Profit durch Fehlbewertungen
🤝 Kraken x Circle: Partnerschaft zur USDC-Erweiterung und Einführung von eurogestütztem Stablecoin
📄 ETF-Anträge: Bitwise, Defiance, Tuttle und T-Rex reichen fünf neue Krypto-ETFs ein
🏦 Bullish-Lizenz: Erhält BitLicense von der Finanzaufsicht des US-Bundesstaates New York
💸 SOL-Expansion: Forward Industries will $4 Mrd. über ATM-Angebot zur SOL-Erweiterung aufbringen
🇨🇭 Backed-Zug: Registriert sich in der Schweiz zur Umgehung der Whitelisting-Pflicht für Tesla-Aktien
🏢 Metaplanet-Struktur: Gründet zwei Tochtergesellschaften: Bitcoin Japan Inc. und Metaplanet Income Corp.
🌐 SBI Shinsei: Partnerschaft mit Partior und DeCurret zur Erforschung tokenisierter Multicurrency-Einlagen
🇻🇳 Bybit x Vietnam: Unterzeichnet Absichtserklärung mit Da Nang zur Förderung von Vietnams Krypto-Zukunft
🔗 Mantle-Upgrade: Ethereum L2 wird durch Upgrade zum größten ZK-Rollup nach TVL
🌍 Flipster-Deal: Schließt Partnerschaft mit World Liberty Financial
🔮 Taiko x Chainlink: Integriert Chainlink Data Streams für zuverlässige On-Chain-Marktdaten
🛡️ stETH-Custody: Hex Trust bietet Verwahrung und Staking für Lido’s stETH
VC
💾 Nvidia-Invest: $683-Mio.-Investment in britisches AI-Infrastrukturunternehmen Nscale
🧱 Mavryk-Funding: $10-Mio.-Investment für Layer-1-Blockchain unter Leitung von MultiBank Group
🧬 Bio Protocol: Sichert sich $6,9-Mio.-Seed-Runde unter Führung von Arthur Hayes’ Maelstrom Fund
M&A
📈 ARK x Bullish: Ark Invest kauft Bullish-Aktien im Wert von $8,3 Mio.
📃 Ether Machine: Reicht Entwurf eines S-4-Registrierungsformulars für IPO via Dynamix-Merger ein
🌞 SOL-Zukauf: DeFi Development Corp. erwirbt zusätzliche 62.745 SOL
🐶 DOGE-Kauf: Thumzup Media übernimmt 7,5 Mio. Dogecoin
🏦 Bitcoin-Reserve: Culture Group plant Erwerb von 7.500 BTC nach Pallas-Übernahme
Launches
🧾 CME-Neuheit: Startet nächsten Monat Optionen auf Solana- und XRP-Futures
🤖 Ethereum AI: Foundation startet KI-Abteilung namens „dAI Team“
🪙 XRPR & DOJE: REX-Osprey bringt erste US-Spot-ETFs für XRP und DOGE
🇺🇸 Metaplanet-Miami: Lanciert Income Corp. in Miami für BTC-Einkommen und Derivate
🕵️ AML-Lösung: Quantexa startet Tool zur Geldwäschebekämpfung für kleinere Banken
🌉 Wormhole 2.0: Neue Tokenomics mit verbesserten Verdienstmöglichkeiten vorgestellt
📉 LMAX-Futures: Bringt BTC- und ETH-Perpetuals auf den Markt
🧬 Botanix-Start: Enthüllt BTC-Seitenkette mit renditetragendem Bitcoin-Standard
🇨🇴 MoneyGram-App: Startet Stablecoin-App in Kolumbien
💱 Axi-Launch: CFD-Broker bringt fiat-settled Krypto-Perpetuals
Regulation
❓ Sacks-Fragen: Demokraten prüfen mögliche Statusverletzung durch US-Krypto-Chef David Sacks
📝 Coinbase-Brief: Drängt beim DOJ auf bundesweite Vorrangstellung gegenüber einzelstaatlichem Recht
💼 Kongressgespräche: Treffen mit Krypto-Akteuren zu Bitcoin-Reserven und Gesetzesinitiativen
🔎 Blockchain-Checks: NY-Regulierer rät Banken zur Nutzung von Blockchain-Analytik bei Wallet-Screening
🇬🇧 FCA-Konsultation: Weitere Regulierungsrunde zu Krypto-Standards nach TradFi-Vorbild
🇩🇪 BitGo-Zulassung: Erhält grünes Licht von BaFin für regulierten Krypto-Handel in Europa
⚖️ OFAC-Sanktionen: Zwei Iraner und mehrere Firmen in Hongkong und VAE gelistet
Cybersecurity
🛠️ Marginfi-Fix: Schließt Flash-Loan-Lücke, die $160 Mio. Nutzergelder gefährdete
🔐 TaskUs-Vorwurf: Soll Ausmaß von Datenpanne bei Coinbase-Vorfällen verschleiert haben
Job Board
📌 UVC Partners: VC Associate, München
📌 Clean Growth Fund: VC Analyst / Associate, London
📌 Gateway Ventures: Visiting Analyst, Wien
📌 Gigs: Product Manager AI, Remote
📌 DN Capital: Visiting Analyst, Berlin/London
📌 Philips Ventures: Director, Amsterdam
📌 Project A Portfolio Venture: Chief of Staff, Berlin
📌 encosa energy: Founders Associate RevOps, München
📌 PULT: Founder Associate Growth / Operations, Hamburg
📌 Compelling: Founder Associate, Köln
📌 Revaia: VC Intern Tech Growth Equity, Berlin
📌 Generali: Innovation Scouting & Venture Capital Manager, Mailand
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